股票知识配资论坛德马科技实控人方拟询价转让 2023年3.6倍溢价收购

股票知识配资论坛来源：投配宝配资网站：富灯网日期：2025-07-25 15:34:31 查看：103

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　　中国经济网北京7月25日讯德马科技(688360.SH)昨晚披露的股东询价转让计划书显示，拟参与德马科技首发前股东询价转让的股东为德马投资、创德投资、湖州力固。出让方拟转让股份的总数为7,788,393股，占德马科技总股本的比例为2.9530%。

　　出让方委托中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司（601995）”)组织实施本次询价转让。

　　本次询价转让出让方德马投资和创德投资同受公司实际控制人卓序控制，此外，实际控制人卓序持有出让方湖州力固1.92%的股权，并担任湖州力固执行董事。德马投资为公司控股股东，德马投资、创德投资和湖州力固系一致行动关系，合计持有公司股份超过5%，为公司持股5%以上的股东。创德投资、湖州力固为公司员工持股平台，公司部分董事、监事、高级管理人员通过德马投资、创德投资、湖州力固间接持有公司股份。

　　本次询价转让为非公开转让，不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

　　德马科技于2020年6月2日在上交所科创板上市，发行数量为21,419,150股，发行价格为25.12元/股，保荐机构为光大证券股份有限公司，保荐代表人为顾叙嘉、胡亦非。

　　德马科技首次公开发行股票募集资金总额为53,804.90万元，募集资金净额为46,093.62万元，较原拟募资多8295.51万元。德马科技此前披露的招股说明书显示，该公司原拟募资37,798.11万元，分别用于数字化车间建设项目、智能化输送分拣系统产业基地改造项目、新一代智能物流输送分拣系统研发项目、补充流动资金。

　　德马科技首次公开发行股票的发行费用总额为7,711.28万元，其中光大证券获得承销及保荐费用5,557.99万元。

　　德马科技2023年年报显示，公司于2023年2月17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买王凯、曲准德、陈亮、上海隼慧企业管理合伙企业(有限合伙)、李志刚、上海荭惠企业管理合伙企业(有限合伙)、郑星、周丹持有的江苏莫安迪科技股份有限公司100%股权。本次重组于2023年6月15日获得上海证券交易所受理，8月29日获得并购重组委审核通过，9月21日获得中国证券监督管理委员会批复，并于2023年10月完成对江苏莫安迪100%股权的收购。并购完成后，莫安迪成为公司的子公司。

　　德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(注册稿)显示，本次交易公司拟通过发行股份及支付现金方式，向王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、上海隼慧、上海荭惠等8个交易对方购买其所合计持有的莫安迪100%股权。

　　公司聘请北京华亚正信资产评估有限公司以2022年12月31日为评估基准日对莫安迪100%股权进行了评估，评估值为55,147.41万元。在此基础上，交易各方参考评估结果并经充分协商，确定本次交易标的资产莫安迪100%股权的最终交易总价款为55,147.41万元。增值率为358.59%。

　　本次交易项下，德马科技以发行股份及支付现金的方式支付交易对价，其中，以发行股份支付交易对价的金额为交易价格的50%，以现金支付交易对价的金额为交易价格的50%。王凯等莫安迪全体8名股东均按前述股份对价与现金对价的比例获取交易对价。

　　本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方王凯及其控制的上海隼慧合计持有上市公司7.34%的股份。根据《科创板上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次交易不会导致德马科技新增与控股股东、实际控制人及其关联方之间的关联交易。

　　截止报告书签署日，王凯直接持有标的公司60.50%股权，并作为上海隼慧执行事务合伙人控制江苏莫安迪7.07%股权，合计控制江苏莫安迪67.57%股权，并担任标的公司的董事长和总经理，为标的公司的控股股东及实际控制人。

　　标的公司莫安迪专注于物流输送分拣设备核心部件研发、生产和销售，主要产品包括电动滚筒、直线电机等智能物流装备核心部件，报告期内，标的公司产品主要用于快递物流输送分拣设备上。德马科技主要从事智能物流系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务，主要产品及服务包括核心部件、关键设备、智能物流系统以及新能源锂电装备产品。

　　德马科技的智能物流关键设备产品部分部件向标的公司采购，2021年度、2022年度和2023年1-5月交易金额分别为668.82万元、343.52万元和147.74万元。因此，标的公司与德马科技具有上下游关系。本次交易后，标的公司成为德马科技的子公司，可以降低德马科技的对外采购成本。

　　德马科技2024年年报显示股票知识配资论坛，公司实控人卓序自2023年10月起担任江苏莫安迪科技有限公司董事长。王凯于2023年11月15日至今担任公司董事，于2024年6月24日至今担任公司副总经理。

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